おっぱい TSエルフのつくりかた
エルフの村があるという森。研究者の青年ルタは、自らが制作したエルフ化の薬の模造品をより精度の高い物にするべく赴いていた。が……村長リステアに見つかった彼は、彼女の薬によって自らも女エルフにされてしまう！その後奴〇紋をかけられる代わりに研究の許可をもらったルタ。そんな彼……彼女を待ち受けていたのは、オリジナルのエルフ化の薬特有の性衝動で……？
性転換・女体化
おっぱい 
おっぱい 俺の親友はTS（性転換）体質
雨の中、雨宿りする青年2人…と思いきや…「つくしお前…女になってる！」「―やべ、クスリ飲み忘れた！？」幼なじみの親友は薬を飲まないと女体化してしまう「TS（性転換）体質」の持ち主で…！？金髪巨乳TS娘になった親友とイチャイチャ爛れた日々を過ごす「俺の親友はTS（性転換）体質」シリーズ第1巻です。（※この本だけで話が完結しているため、単話でお楽しみいただけます）※「一定時間で男に戻る」というタイプのTSFになります。 男の姿の描写が入るため、苦手な方はご注意ください。 （※エロは男×女の姿のみです）■キャラクター紹介・澪川つくし薬を飲まないと女体化してしまう先天性「TS（性転換）体質」の持ち主。若干ナルシスト気質で女の自分は世界一エロくてカワイイと思っている。基本的には素直なアホの子。・柏木カオルつくしの親友で幼馴染。真面目な優等生だが、つくし以外はろくに友達がいない。おっぱい大好きむっつりスケベ。■サークル:UTEN＋■制作者:雨天あめか
ツインテール メス〇キに負けたくない、と思っていたらメス〇キになってしまった件2
TSFメス〇キ本第2巻！すっかりパパ活援交にハマってしまったTSメス〇キのサキの元に、ある日自分の転生前の名前を知っている男が現れる。男は自らも転生したと語り、その際に女神から調子に乗っているサキを懲らしめて欲しいと依頼されたという。サキは男の攻めに耐えることはできるのか――。
アナル 1ヶ月妊娠しなければ男に戻れる話（2）
ヘンな風邪で女体化してしまった主人公。男に戻れるまで1ヶ月。ただし妊娠しなければ。女体化した主人公の身体にクラスの男子たちは興味しんしん。主人公は男子たちをからかうのが楽しくなりすぎて処女喪失（1巻のあらすじ）。2巻も主人公はセックスの快感が忘れられずクラスの男子全員の性欲処理を引き受けていきます。すっかり女扱いされる楽しさの虜になって、1ヶ月後ちゃんと男に戻れるんだろうか……。
FANZA専売 美少女TSした友人がえっちにハマって女に染まっていく本
「美少女TSして調子に乗った友人をアプリでオモチャにする本」の続編が登場！！浩太とセックスしていると、気持ちがいいし何かドキドキする陽葵。ある日浩太が女の子と楽しそうに会話しながら歩いているのを見て、胸が痛む陽葵。陽葵が呼び出して浩太に問い詰めるが、落とし物を拾ってあげて仲良くなったと答える浩太。モヤモヤする陽葵は、浩太を押し倒して――。
3P・4P オレは鏡の国でオンナに変わる〜性別反転世界で女の快感を貪る話〜
ひょんなことから会社の倉庫で見つけた不思議な「鏡」。高山日向（ひゅうが）はその鏡の中の世界に迷いこむと、身体が女になっていた！？自分のカラダに触りはじめ、女の快感を楽しむ日向。「だ、誰かに見つかったらヤバいッ……？変態痴女が倉庫にいるって……」恐る恐るオフィスに戻ると、男だったはずの同僚が女に、女だったはずの後輩が男になっている……どうやら鏡の中の世界では、元の世界の性別が反転しているようだ。この世界では日向（ひなた）として、OLをやっていることになっていた。ひなたは女の姿のまま自宅へ帰り、この世界の女としての自分が持っていた下着を着たり、自分のかわいい容姿を楽しんだりやりたい放題。その後、鏡の世界から元に戻れたはいいものの、同僚の陸にその様子を目撃され、何があったのか教えろと迫られる日向。口で説明するより実際に体験したほうが早い！とばかり、陸を連れて鏡を再びくぐるのだった。「なあ、どこまでやったんだよ？こんなカワイイ顔とエロイ身体して何もしてないってことはないだろ？」陸は日向以上にノリノリでオンナのカラダを探索しはじめ、二人はレズ（中身は男）エッチを始めるが、後輩の小悪魔系女子、千紘（こちらの世界では男）に見つかり……「ねえ、私たちが二人で愛し合っていたことは黙っていてくれない？その代わり、なんでもしてあげるから♪」「……へぇ？」女になっている陸は、男の千紘を誘惑しはじめ……ボリューム満点の性別反転ファンタジー！漫画:べってぃ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ・一部カラー34P。キャラクター設定ラフ2Pの計36P。※TSF:TransSexalFictionは、入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。
FANZA専売 乙女ゲームの悪役令嬢に転生した私はバッドエンドになりたくないのでシスターに転職したのに、男に憑依されてしまいましたわ！
乙女ゲーマーである里中ゆかりは気づいたら大好きなゲーム『転生―異世界学園絵巻―』の悪役令嬢「エーリカ・フォン・アンデルベルト」に転生していた！しかも、全てのルートでエーリカは主人公と必ず敵対し、「魔王となってラスボスとして討伐されてしまう」運命をたどってしまう。このままだと自分の命が危ない！と言う事で学園を中退してシスターとして生活する事に！恵まれた生まれを捨てて聖女になった元悪役令嬢、このまま全て上手く行くと思いきや男に身体を憑依されてしまい…？異世界転生悪役令嬢×王道憑依！「地縛霊の同級生に乗っ取られたアタシ」シリーズで作画を担当していただいた、倉塚りこさんタッグでの最新作！是非ともお楽しみください！作画:倉塚りこ先生本編フルカラー33P
オナニー 性器逆転4 どっちの穴が気持ちいの？
「性器逆転」シリーズ4作目です。すべて単品で読めます。男の娘オナニー配信者として人気があるおりの。「性器逆転薬」を手に入れたおりのは、「尻穴と女性器のどちらが気持ちいいのか？」を比較する配信を予告する。しかし、女性器での自慰行為に感動した彼は、「性器逆転ヘルス」を訪れ、性器だけ男性となったセラピスト・ササメに出会って…。男⇔女の「性器のみ」変化するTS漫画です。自慰/女攻め/逆アナルあり本文50ページ（表紙、事務ページ含む）
おっぱい VRもリアルもTS雌になりました。2
怪しいVRヘッドセットの影響でリアルでもメスになってしまった続きの話。今一番メタバースに詳しいエロ同人誌第二弾
おっぱい TS復讐リベンジ 総集編
TSF×寝取り逆転復讐 総集編女体化してどん底人生に復讐を果たす3人のヒロインたち女の体で溺れる快楽は、想像以上のモノで……本編3部作＋全登場人物設定資料＋高解像度表紙（DL版限定）＋全ヒロイン後日談（描き下ろし）の豪華106P！
3P・4P ぼっちで死んだ俺が美少女ナースになった話
天涯孤独で何をやっても上手く行かない俺、「幕ノ内緑」は病死した。…はずだった。目を覚ますと俺はお世話になったナースの「石川さん」になっていた。俺は石川さんになった理由と元の体に戻る方法を知りつつも、女の快楽から逃れられず好き放題してしまい・・・。※本作は下記キーワードのシチュエーションを含んでいます。憑依/乗っ取り/TSF/レズプレイ/3P・4P本編白黒43ページ
おっぱい TSねこサキュバスさんは搾精なんてしたくない！
気が付いたらネトゲのキャラ（ねこサキュバス♀）にTS転生していた主人公。魔物に襲われていた男の子を助けるが、身体が本能的にオスを求めてしまって――！？原作:伊巻てん 漫画:温野りょく本文20ページ
ぶっかけ ノアちゃん、ちょっとお身体いただきます！
ブルーアーカイブの生塩ノアちゃんがノアちゃん大好きなキモオタと身体が入れ替わってノアちゃんの身体でオナニーしたりパイズリされちゃったりして奪われた身体でエッチなこといっぱいされちゃう本です。ノアちゃんは元の身体に戻れるのかこうご期待ください！
コミケ103（2023冬） 他人になるクスリ6
好意を抱いていた同級生・高比良 楓には他に好きな人がいた。失恋で傷心中の大島健太の前に現れた三浦瑞希は、あるクスリを大島に手渡す。大島の問に三浦は一言「他人を自分だけのモノにできるクスリ…かな」そのクスリは、自分自身が身体のみならず精神まで高比良 楓になってしまうものだった。三浦に対し元に戻りたいと相談する高比良（大島）だったが…■表紙1P/本文20P 計21P■■コミックマーケット103にて発行■
3P・4P 乗っ取（NTR）られ温泉旅行〜浸かり憑かれる新婚妻〜
不運な出会いにより目を付けられた新婚妻。楽しい思い出になるはずだった温泉旅行が今、狂い始める。女のカラダを乗っ取って好き放題したい！というストレートな欲望を込めた憑依TSF作品！●本作は下記のキーワードのシチュエーションが含まれております。【憑依/乗っ取り/TSF/精神汚染/NTR/人妻/レズプレイ/3P】本編モノクロ36ページ原案＆監修:憑依好きの人シナリオ制作:ファンタのコーラ味作画:ゆーま
お嬢様・令嬢 compilationダーク入れ替わり総集編
初収録100P超を含む総ページ数394P！当サークル発刊30冊突破を記念した総集編です。当サークルは多岐にわたりTSF作品を提供しておりますが、その中で代表カラーである「男性優位ダーク入れ替わりもの」のみを選んで収録しました！今回総集編収録にあたり初期2作品である・魂管理アプリ・エルフとオークの入れ替わりダーク本を完全に描き直しております。また、書き下ろしとして魂管理アプリREV2.0を収録。加えておまけでファンサイト限定コンテンツである「魂を抜き取る銃RE:WRITE」をDL販売初収録しております。上記4作品の合計が表紙込み110P加えて下記を収録・貴族と奴●の入れ替わり 全てを手に入れた男 完全版・人生ノ略奪者 奪ワレタ、ワタシ・Sequence 入れ替わる二人のカラダ・容姿売買・僕は理想の君になる・交姦 エルフの王女になったオークの物語表紙など込み総ページ数394P本編370Pの大ボリュームです！初収録作品のみをご希望の方は同時販売の「ダーク入れ替わり初期作品描き直し集」をご購入ください。
イチオシ 鏡の中に映るのは〜淫魔♀に反転した聖職者♂〜
扉絵＋本文32Pの成人向けフルカラー悪堕ちTSF漫画清廉潔白で純潔を重んじる聖職者♂が自らの鏡像である淫魔♀に堕ちる…悪魔を祓うために洞窟に向かった聖職者のクリス。洞窟の中には誰もおらず鏡があるだけであった。鏡を覗くと自身によく似た淫魔が現れ「アタシはキミだよ」と宣う。クリスの聖なる力を反転させて生まれたと語るその淫魔は、クリスの純潔を犯し、自らと同化するように迫り…コミックマーケットC102で頒布した印刷版ではモノクロであった漫画をフルカラーに彩色しました。漫画:べってぃシナリオ:TSFのF彩色:無限の須田時計、めつこ
オナニー 叶わなかった両想い
この作品はアダルト作品となっておりますが、性的描写はほぼありません。ご理解の上でご購入の方よろしくお願いします。TSF＋入れ替わり＋熟女化が一つになった作品です。表紙カラー、白黒本編42ページ＋あとがきみたいなもの2ページ合計45となっております。あらすじ●●●●●である月旗蒼夜には好きな人がいた。幼馴染で同じクラスの朝川陽奈である。この二人、実は両想いであるがどちらも告白をためらっている為、どちらも気付いていない。そんなこんなで今日も告白できずじまい。蒼夜は告白できなかったことを布団で落ち込みながらいつの間にか寝てしまった。するとその夜、変な夢を見る。驚いて目を覚ますとそこにはクラスメイトである墨田美影の姿があった。驚くのもつかの間、その墨田美影の母親。墨田灰音は蒼夜の思い人である朝川陽奈と入れ替わってるではないか。両想いが一転して付き合うことのできない身体になってしまった二人はどうするのか。身体を奪った墨田母娘の目的は！？
3P・4P お嬢様学校に女教師として赴任した俺とフタナリお嬢様3
TS女教師がフタナリお嬢様の巨大なペニスで男の尊厳を散らされてしまったお話第三弾男子禁制のお嬢様学校に性転換薬で女性になることを条件に採用された執貝悟。だが、それは全て生徒会長である籠野カナリによって仕組まれた罠だった。カナリの策略で、男としての尊厳を散らされてしまう悟。さらに、婚約者の春日井巴もカナリの毒牙に掛かってしまっていた事を知り、悟は完全にお嬢様に屈してしまう。シリーズ完結作！！漫画・本編32P＋おまけ
おっぱい クラスのヤンキー女子に憑依
クラスのカースト最下位の主人公。この日もいつもの様に不良達にイジメられ使い走りにさせられていた。とうとう我慢の限界に達し、友人に作らせた憑依薬を飲むことを決心する。当初の予定はイジメた男達に憑依し、恥ずかしい写真を撮り校内にバラまくという計画であった。しかし飲んだが最後、元の身体に戻れない事を知り計画を急遽変更。このクラスでカースト最上位にいる女ヤンキーアカネに憑依する！最強の身体を手に入れた主人公。「ヘヘッ・・もうこれで誰にもイジメられない。」「それどころか、俺があのアカネの身体に・・！」オリジナル成人向け女体化・TSF作品です全65P（表紙あとがき3P，本文62P）
コミケ102（2023夏） 1ヶ月妊娠しなければ男に戻れる話（1）
女体化したら男子たちの視線がおかしい。そんなに俺をエロい目で見てるのか〜。反応が面白くなっちゃって、わざとパンチラ・胸チラして勃起させまくり。イタズラがだんだんエスカレートしてついにセックスまで……。もし妊娠したら二度と男に戻れなくなっちゃうんだけど！？（本文20ページ）